Telefónica aprova compra da GVT pela Telesp – US$ 3,5 bilhões

A Telesp, subsidiária brasileira da espanhola Telefónica, aprovou hoje a emissão de letras de câmbio por R$ 6 bilhões (US$ 3,5 bilhões) para assumir o custo de uma eventual aquisição da operadora Global Village Telecom (GVT), informou a empresa.
Os recursos seriam utilizados para saldar parte dos compromissos que a Telesp teria de assumir se aprovada à venda da GVT até 19 de novembro, data em que encerra o prazo dado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a conclusão da operação.
Os recursos são oriundos de um fundo R$ 8,6 bilhões (US$ 5 bilhões) obtidos com garantias de várias instituições financeiras, conforme comunicado emitido pela Telesp.
Essas quantias se somam aos recursos próprios da Telesp, com os quais espera comprar 100% das ações da GVT, e que podem alcançar 2,7 bilhões de euros (quase US$ 4 bilhões), valor que foi ofertado na semana passada com elevação do preço por ação.
Na semana passada, a Telefónica, por meio da Telesp, ampliou a oferta pela GVT de R$ 48 reais (US$ 27,2) por título para R$ 50,50 (US$ 29,7).
No início de setembro, o grupo francês Vivendi chegou a um acordo com GVT para ficar com 20% da companhia e depois indicou que faria a mesma oferta, de R$ 42 (US$ 24,3) por ação, para assumir o controle total da mesma, em uma operação calculada em R$ 5,4 bilhões (US$ 3,130 bilhões).
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve estudar o caso a partir de quinta-feira, embora deva se pronunciar até o dia 19.
A GVT obteve lucro de R$ 57,2 milhões (US$ 33,1 milhões) no terceiro trimestre de 2009 com um faturamento entre julho e setembro de R$ 442,3 milhões (US$ 256,4 milhões).

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